Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2007 N 1090
О заключении концессионного соглашения в отношении Орловского тоннеля под р. Невой в Санкт-Петербурге
приложение 3 - Требования к Финансовому предложению;
приложение 4 - Форма Соглашения о конфиденциальности;
приложение 5 - Форма Конкурсной банковской гарантии;
приложение 6 - Форма Предложения по изменениям.
Приложение 1
ФОРМА СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
----------------------------------- ¦Бланк или реквизиты Заявителя, ¦ В Конкурсную комиссию ¦прошедшего предварительный отбор ¦ -----------------------------------
Настоящим [__] (наименование, юридический адрес, E-mail, тел./факс Участника конкурса) представляет свое Конкурсное предложение на открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации Орловского тоннеля под р. Невой в г. Санкт-Петербурге (далее - "Конкурс") в количестве 2 экземпляров (оригинал и копия), каждый экземпляр на [__] стр.
Конкурсное предложение подается от имени [__] (наименование, почтовый адрес (место нахождения), E-mail, тел./факс Заявителя, прошедшего предварительный отбор и подающего данное Конкурсное предложение), прошедшего предварительный отбор согласно уведомлению Конкурсной комиссии от [__] г. N [__], именуемого (далее - "Заявитель, прошедший предварительный отбор").
Заявитель, прошедший предварительный отбор, в связи с представлением своего Конкурсного предложения настоящим подтверждает:
- свое полное ознакомление и согласие с положениями Конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации Орловского тоннеля под р. Невой в г. Санкт-Петербурге (с внесенными в нее на дату подачи настоящего Конкурсного предложения изменениями) (далее - "Конкурсная документация"); и
- надлежащее выполнение положений Конкурсной документации при подготовке и представлении настоящего Конкурсного предложения;
- взаимосвязанность, последовательность, полноту и логическую непротиворечивость всех документов и данных, включенных им в Конкурсное предложение;
- бумажная версия и электронная версия Финансового предложения и Технического предложения идентичны одна другой;
- все документы, включенные им в Заявку на участие в Конкурсе (включая информацию, указанную в пункте 1.5 Тома 2 Конкурсной документации), не изменялись и являются действительными <1>.
--------------------------------
<1> Примечание для Участников Конкурса - в случае изменения документов и данных, включенных Участником конкурса в Конкурсное предложение, вместо указанного потребуется подтверждение Участника конкурса в отношении следующего:
(a) Конкурсное предложение с учетом таких изменений по-прежнему соответствует требованиям пунктов 1.1 - 1.5 Тома 2, а также
(b) Конкурсная комиссия была надлежащим образом уведомлена о таких изменениях. Описание и подтверждение таких изменений необходимо включить в данный раздел Конкурсного предложения, за исключением случаев, в которых такие изменения были надлежащим образом утверждены в соответствии с пунктом 1.5 Тома 2.
Настоящим Заявитель, прошедший предварительный отбор, выражает намерение участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации, и в случае признания Потенциальным концессионером заключить и исполнить Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации Орловского тоннеля под р. Невой в г. Санкт-Петербурге, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации. Если в составе Конкурсного предложения Заявителем, прошедшим предварительный отбор, будут представлены предложения по изменению Опубликованного проекта концессионного соглашения, приведенного в Томе 4 Конкурсной документации. Заявитель, прошедший предварительный отбор, приложит необходимые усилия к согласованию таких изменений с Концедентом при условии, что по результатам Конкурса будет принято решение о заключении Концессионного соглашения с Заявителем, прошедшим предварительный отбор. Заявитель, прошедший предварительный отбор, настоящим соглашается с тем, что предложенные им условия (в том числе изменения) проекта Концессионного соглашения не имеют обязательной силы для Концедента и что Концедент имеет право не согласиться с любыми Изменениями, предложенными Заявителем, прошедшим предварительный отбор.
Заявитель, прошедший предварительный отбор, настоящим обязуется в случае, если он становится Потенциальным концессионером, действовать добросовестно и прилагать все необходимые усилия для принятия условий в Фигурных скобках, предусмотренных в Опубликованном проекте Концессионного соглашения, в ходе подготовки заключения Концессионного соглашения, в частности, при ведении переговоров по поводу заключения Концессионного соглашения с Концедентом. Если Заявитель, прошедший предварительный отбор, считает, что для достижения Финансового закрытия необходимо внести изменения в условия в Фигурных скобках, то Заявитель, прошедший предварительный отбор, указывает в своем Конкурсном предложении, какие изменения он хотел бы внести в одни или несколько условий в Фигурных скобках и убедиться, что изменения согласуются с пояснительными комментариями к соответствующим Фигурным скобкам; уточняет, подает ли он свое Конкурсное предложение с учетом того, что Концедент примет предлагаемые изменения, и в какой степени подача Конкурсного предложения ставится в зависимость от принятия предложенных изменений Концедентом; и объясняет и должным образом подтверждает в своем Конкурсном предложении основания для предлагаемых изменений.
Настоящим Заявитель, прошедший предварительный отбор, обязуется в случае объявления его Потенциальным концессионером подписать Концессионное соглашение в соответствии с положениями Конкурсной документации и в соответствии с Техническим предложением и Финансовым предложением, приведенными в Конкурсном предложении Заявителя, прошедшего предварительный отбор, в срок, определяемый согласно пункту 10 Тома 3 Конкурсной документации. Более того, Заявитель, прошедший предварительный отбор, также обязуется выполнить иные связанные с участием в Конкурсе положения Конкурсной документации.
Далее Заявитель, прошедший предварительный отбор, обязуется в случае если он становится Концессионером, соблюдать положения в отношении Финансового закрытия, указанные в пункте 13 Опубликованного проекта Концессионного соглашения.
Настоящим Заявитель, прошедший предварительный отбор, выражает согласие с тем, что срок действия его Конкурсного предложения будет составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Заявитель, прошедший предварительный отбор, отмечает, что срок действия Конкурсного предложения может быть продлен по согласованию с Концедентом. Заявитель, прошедший предварительный отбор, обязуется сохранить свои обязательства по заключению Концессионного соглашения и выполнению связанных с этим положений Конкурсной документации в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня представления Конкурсного предложения в Конкурсную комиссию.
Настоящим Заявитель, прошедший предварительный отбор, подтверждает, что данное Конкурсное предложение является добросовестно составленным им предложением, предназначенным для подачи на Конкурс, и что Заявитель, прошедший предварительный отбор, не назначал и не корректировал условия Конкурсного предложения в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в каком-либо соглашении или договоренности с каким-либо другим Участником конкурса, либо в соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями.
Кроме того, ни Заявитель, прошедший предварительный отбор, ни, по нашим сведениям, какой-либо сотрудник, представитель, должностное лицо, подрядчик или участник (акционер) Заявителя, прошедшего предварительный отбор:
(a) не вступали ни в какие соглашения с каким-либо иным лицом с целью воспрепятствования подаче Конкурсных предложений или установления либо корректировки условий какого-либо Конкурсного предложения;
(b) не информировали какое-либо иное лицо об условиях настоящего Конкурсного предложения, кроме случаев, когда раскрытие такой информации в режиме конфиденциальности было необходимо для получения необходимых для подготовки Конкурсного предложения финансовых или коммерческих предложений от финансирующих, страховых или подрядных организаций; или
(c) не склоняли или не побуждали никакое лицо к вступлению в соглашение, упомянутое в подпункте (a) выше;
(d) не получали какой-либо информации из Конкурсного предложения конкурирующего Участника Конкурса (за исключением информации, находящейся в открытом доступе), которая была использована им при подготовке его Конкурсного предложения; либо
(e) не предлагали или не договаривались о выплате какой-либо денежной суммы, или встречного удовлетворения, или надлежащего встречного удовлетворения, прямо или косвенно, какому-либо лицу за совершение или организацию совершения, в отношении какого-либо иного Конкурсного предложения или предлагаемого Конкурсного предложения, какого-либо действия или бездействия;
(f) не контактировали ни с каким должностным лицом Концедента с целью обсуждения возможного перехода такого должностного лица в штат Заявителя, прошедшего предварительный отбор, для осуществления Проекта или с целью получения информации, связанной с Концессионным соглашением, кроме предоставляемой в соответствии с настоящей Конкурсной документацией.
Заявитель, прошедший предварительный отбор, также обязуется не добиваться совершения каких-либо иных действий, упомянутых в подпунктах (a) - (f) выше, а также (в случае принятия нашего Конкурсного предложения) не делать этого в течение срока действия Концессионного соглашения, заключенного между Заявителем, прошедшим предварительный отбор (или его правопреемниками), и Концедентом.
Заявитель, прошедший предварительный отбор
___________________________________
(наименование Заявителя, прошедшего
предварительный отбор)
____________________ _________________________________
(подпись) (должность, Ф.И.О. представителя)
М.П. "___" ________ 20__ г.
Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ
Техническое предложение должно быть представлено на бумажном носителе и в электронной форме на CD-ROM или DVD, причем электронная версия Технического предложения должна быть полностью идентична печатной.
1. Оценка соответствия
Предложения Участников конкурса подлежат первоначальной проверке на соответствие Техническим требованиям, определенным в составе Эксплуатационно-технических требований. Если комплект документов, представленных в качестве Технического предложения, не соответствует Техническим требованиям, такой комплект документов не подлежит дальнейшему рассмотрению и оценке и будет возвращен Участнику конкурса.
В составе документации необходимо представить подтверждение того, как будут выполнены критерии, содержащиеся в Технических требованиях, с приведением перекрестных ссылок на заголовки основных разделов - с 1 по 22. Дополнительные требования к подаваемым документам подробно описаны ниже.
2. Выставление баллов
После того как Конкурсная комиссия удостоверится, что представленные Участниками конкурса комплекты документов соответствуют Техническим требованиям и, соответственно, являются Техническими предложениями, такие Технические предложения подлежат оценке по аспектам, перечисленным в табл. 1. Для каждого из этих аспектов определено значение удельного веса, приведенное в таблице 1.
Таблица 1: Аспекты технической оценки и их удельный вес
--T--T----------------------------------------------------------+---------- ¦ ¦ ¦ Аспект ¦ Уд. вес ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦A¦ ¦Оценка по Эксплуатационно-техническим требованиям ¦ ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦1 ¦Общая оценка Технического предложения по Эксплуатационно-¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦техническим требованиям ¦ ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦B¦ ¦Оценка Технического предложения по: ¦ ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦1 ¦Безопасности среды Тоннеля ¦ 9 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦2 ¦Улучшению среды, включая конечный внешний вид ¦ 5 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦3 ¦Инфраструктуре сбора платы ¦ 5 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦4 ¦Организации движения транспорта ¦ 5 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦5 ¦Содержанию, методике и стратегии всего жизненного цикла ¦ 9 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦6 ¦Обеспечению доступности ¦ 9 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦C¦ ¦Оценка подхода к: ¦ ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦1 ¦Стратегии в отношении рисков и мер по снижению рисков ¦ 4 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦2 ¦Контрактной программе ¦ 4 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦3 ¦Пониманию проекта и предложениям по инновациям ¦ 3 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦4 ¦Методам и техникам строительства ¦ 3 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦5 ¦Системам управления ¦ 3 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦6 ¦Непрерывному совершенствованию ¦ 2 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦7 ¦Заботе о клиенте ¦ 3 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦8 ¦Сбору дохода ¦ 3 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦9 ¦Отчетности ¦ 2 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦D¦ ¦Оценка Структуры управления с учетом: ¦ ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦1 ¦Организации и управления ¦ 2 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦2 ¦Пригодности ключевого персонала ¦ 2 ¦ +-+--+----------------------------------------------------------+---------+ ¦ ¦3 ¦Коммуникаций ¦ 2 ¦ L-+--+----------------------------------------------------------+----------
При оценке Конкурсных предложений по перечисленным выше аспектам и значениям их удельного веса Экспертная группа выставляет баллы по каждому аспекту - от 1 до 10 - на основе критериев оценки, приведенных в таблице 2 ниже.
Таблица 2: Баллы технической оценки
Оцениваемый аспект Балл
Наивысший стандарт, без оговорок 10 Высокий стандарт, без оговорок 9-8 Хороший стандарт, незначительные оговорки 7-5 Приемлемый, но с оговорками 4-1
Оценка по каждому аспекту будет равна произведению значения удельного веса аспекта и выставленного балла технической оценки, а общий балл технической оценки Участника конкурса будет равен сумме баллов технической оценки, полученных по всем аспектам технической оценки.
Техническое предложение с наивысшей оценкой получит 1000 баллов технической оценки, оценки остальных Технических предложений будут распределены пропорционально. Для целей присвоения баллов Техническому критерию, как указано в пункте 4.8 Тома 3, общий балл технической оценки каждого Технического предложения, присвоенный согласно настоящему приложению 2 к Тому 3, будет разделен на 100.
3. Требования к документам, представляемым в составе Технического предложения
Текст документов, подаваемых Участниками конкурса, не должен занимать более 500 оборотов листа A4 и должен сопровождаться чертежами, рисунками и таблицами, дополняющими текст.
В составе представляемой документации необходимо четко изложить то, как будут выполнены критерии, определенные в табл. 1, с приведением перекрестных ссылок на упомянутые критерии.
В отношении Оценки соответствия Конкурсных предложений и первого аспекта, A1 (Общая оценка технической части конкурсных предложений на соответствие Эксплуатационно-техническим требованиям), Участники конкурса должны представить подтверждающие материалы в поддержку своих предложений с использованием заголовков Стандартов эффективности и Технических требований (соответственно приложения 2 и 3 к Концессионному соглашению). Доказательства в поддержку Технического предложения представляются со ссылкой на названия разделов Стандартов эффективности и Технических требований.
3.1. Резюме.
Каждое Техническое предложение должно включать отдельный документ, содержащий Резюме (пояснительную записку), который может быть оглашен при вскрытии конвертов, содержащих Технические предложения. Текстовая часть Резюме Технического предложения должна быть представлена на трех страницах в формате A4. Резюме должно включать следующие разделы:
- план и продольный профиль тоннеля,
- основные параметры тоннеля: поперечный профиль с параметрами внешней (если применимо) и внутренней обделки; общие параметры проезжей части; количество и ширина полос движения; радиусы кривых в плане и профиле, продольные и поперечные уклоны;
- описание основного оборудования по проходке тоннеля и периферийного оборудования, связанного с производством работ по строительству тоннеля;
- конструкция и принципы изготовления и установки сегментов обделки или погружных секций;
- принципы работы системы сбора платы;
- в случае проходки тоннеля открытым способом - методы строительства основания тоннеля, принципы производства работ в зоне р. Невы, программа мероприятий по защите окружающей среды;
- характеристика этапов работ;
- способы эвакуации людей из тоннеля при чрезвычайных ситуациях;
- описание и принципы работы инженерных систем тоннеля (вентиляция, водоотвод, водоснабжение, освещение, система управления и доступа, сигнализация и противопожарная система);
- архитектура порталов тоннеля.
3.2. Техническое предложение должно содержать следующие документы и материалы:
3.2.1. Календарный план-график, проработанный достаточно подробно для ежеквартальной оценки работ, который должен содержать:
- график проектирования;
- график строительства, который должен отображать основные этапы Строительства, начало и окончание Строительства, график производства блоков обделки или погружных секций, открытие Тоннеля для пользователей, а также все иные Платежные этапы согласно приложению 6 к Концессионному соглашению;
- график любых строительных работ при Эксплуатации;
3.2.2. Дополнительные разделы:
- принципы организации Строительства и Эксплуатации;
- принципы работы системы сбора платы;
- описание оборудования АСУДД и принципы его работы;
- программу работ по экологическому обоснованию технических решений и экологическому мониторингу на периоды Строительства и Эксплуатации;
- раздел, содержащий общую характеристику технологических решений и методов строительства, применяемых для проходки тоннелей открытым способом на обоих берегах реки в сложных геотехнических условиях слабых водонасыщенных грунтов;
- проходки эвакуационных сбоек (если применимо);
- требования и решения в отношении состояния и функционирования набережных Невы, затрагиваемых при строительстве тоннеля (Свердловская наб., Смольная наб.);
- раздел по строительной логистике и транспорту, в том числе по вывозу грунта;
- ведомость объемов работ, в том числе по вывозу и утилизации грунта.
3.2.3. Технические чертежи, которые должны содержать:
- стандартный план тоннелей с пересечениями и примыканиями, включая систему сбора платы, в масштабе 1:1000, в т.ч.:
количество и ширина полос движения;
радиусы кривых;
проектные скорости движения;
пикетаж;
отметки поперечных профилей;
- диаграммы транспортных потоков в пределах предлагаемой планировки тоннеля;
- продольный профиль Тоннеля и подходов к нему (въездов с пересечений и примыканий) с геологией, указать расстояние от свода Тоннеля до дна реки, в т.ч.:
продольный профиль;
радиусы кривых в плане и профиле;
продольный и поперечный уклоны;
нулевая отметка;
- поперечные профили:
стандартные поперечные профили тоннеля при строительстве методом погружных секций 1:50/100;
стандартный(е) поперечный(е) профиль(и) при строительстве открытым способом 1:50/100;
стандартный поперечный профиль сбоек (если применимо) 1:50/100;
стандартные поперечные профили въездов с пересечений и примыканий 1:50/100;
- схемы и планы инженерных систем Тоннеля (вентиляции, дренажа, водопровода, освещения и электроснабжения, управления и доступа, сигнализация и система пожаротушения);
- архитектуру порталов и наземных постоянных сооружений Тоннеля, включая визуализацию;
- план пунктов сбора платы с описанием организации движения на них;
- схему строительной площадки, включая:
расположение депо и строительных площадок;
организация завода по производству и регенерации бентонитового раствора (если применимо), включая временное хранение извлеченного грунта, разделение грунта и т.п.;
зоны изготовления и хранения сегментов обделки и/или погружных секций;
центр энергоснабжения;
транспортные пути;
офисы.
3.2.4. Оценка рисков по проекту (принципы управления рисками).
3.3. Дополнительные разделы:
- принципы организации проектирования, строительства и эксплуатации;
- проект эксплуатации тоннеля;
- принципы работы системы сбора платы;
- номенклатуру оборудования для АСУДД и принципы его работы;
- программу экологического мониторинга на периоды Строительства и Эксплуатации;
- программу работ по экологическому обоснованию предлагаемого технического решения;
- раздел по ведению специальных методов работ в слабых водонасыщенных тиксотропных грунтах, методы крепления котлованов и проходки эвакуационных сбоек (если применимо);
- раздел, содержащий общую характеристику технологических решений и методов строительства, применяемых для проходки тоннелей открытым способом на обоих берегах реки в сложных геотехнических условиях слабых водонасыщенных грунтов, включая спецификацию состава работ;
- требования и решения в отношении состояния и функционирования набережных Невы, затрагиваемых при строительстве тоннеля (Свердловская наб., Смольная наб.);
- требования по строительной логистике и транспорту, транспортные потоки;
- ведомость объемов работ.
3.4. Технические чертежи, которые должны содержать:
- стандартный план тоннелей с пересечениями и примыканиями, включая систему сбора платы, в масштабе 1:1000, в т.ч.:
количество и ширина полос движения;
радиусы кривых;
проектные скорости движения;
пикетаж;
отметки поперечных профилей;
- диаграммы транспортных потоков в пределах предлагаемой планировки тоннеля;
- продольный профиль Тоннеля и подходов к нему (въездов с пересечений и примыканий) с геологией, указать расстояние от свода Тоннеля до дна реки, в т.ч.:
продольный профиль;
радиусы кривых в плане и профиле;
продольный и поперечный уклоны;
нулевая отметка;
- поперечные профили:
стандартные поперечные профили тоннеля при строительстве методом погружных секций 1:50/100;
стандартный(е) поперечный(е) профиль(и) при строительстве открытым способом 1:50/100;
стандартный поперечный профиль сбоек (если применимо) 1:50/100;
стандартные поперечные профили въездов с пересечений и примыканий 1:50/100;
- схемы и планы инженерных систем Тоннеля (вентиляции, дренажа, водопровода, освещения и электроснабжения, управления и доступа, сигнализация и система пожаротушения);
- архитектуру порталов и наземных постоянных сооружений Тоннеля, включая визуализацию;
- схему строительной площадки, включая:
расположение депо и строительных площадок;
организацию завода по производству и регенерации бентонитового раствора (если применимо), включая временное хранение извлеченного грунта, разделение грунта и т.п.;
зоны изготовления и хранения сегментов обделки и/или погружных секций;
центр энергоснабжения;
транспортные пути;
офисы.
3.5. Оценка рисков по проекту (управление рисками).
Приложение 3
ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ
Раздел I. Финансовое предложение
1. Общие положения
1.1. Каждое Конкурсное предложение должно включать предполагаемый Участником конкурса финансовый план, который предусматривает размеры, порядок и источники финансирования реализации Проекта в соответствии с условиями Конкурсного предложения Участника конкурса (далее - "Финансовое предложение").
1.2. Финансовое предложение, представленное в составе Конкурсного предложения, не должно предусматривать какие-либо формы гарантий, участия или поддержки реализации Проекта со стороны Концедента, за исключением обязательств Концедента, прямо предусмотренных в настоящей Конкурсной документации в пределах значений по Критерию, указанных в Конкурсном предложении Участника конкурса (согласно приложению 2 к настоящему Тому 3 Конкурсной документации).
1.3. В Конкурсных предложениях должен ясно описываться состав и размеры финансирования, предполагаемый Участником конкурса в целях реализации Проекта за счет собственных средств и займов. Информация, относящаяся к составу Финансового предложения, должна быть представлена в соответствии с требованиями пунктов 4.18 - 4.42 Тома 3 Конкурсной документации и настоящего приложения 4 к Тому 3 Конкурсной документации.
1.4. Финансовое предложение используется, чтобы продемонстрировать адекватность и выполнимость предложений по финансированию реализации Проекта в соответствии с Конкурсным предложением.
1.5. В состав Финансового предложения должны входить следующие отдельные документы:
(a) справка с указанием числовых значений Финансового предложения в отношении каждого из компонентов Финансового критерия, а именно: "Размер капитального гранта" по форме, предусмотренной в таблице 1 (пункт 4.28), и "Плата за эксплуатационную готовность" по форме, предусмотренной таблицей 2 (пункт 4.33),
(b) резюме Финансового предложения, изложенное не более чем на 5 страницах и в необходимых случаях содержащее перекрестные ссылки на соответствующие части предложения участника конкурса. Такое резюме должно содержать:
- введение (не более одной страницы);
- столбец, представляющий в обобщенном виде ключевые компоненты финансового плана, включая обобщенную диаграмму источников и направлений использования денежных средств во время строительства в расчете на каждый год;
- обоснование возможности исполнения такого финансового плана в соответствии с предложенным графиком, а также указание основных условий своевременной реализации такого Финансового плана;
- презентация в отношении каждого источника финансирования с указанием в отношении каждого источника размера доступных средств, основных условий и степени готовности к предоставлению;
- предполагаемые меры в случае возникновения перерасхода и задержки завершения строительства;
- предполагаемая стратегия хеджирования (валютных рисков, инфляции и процентных ставок);
- предполагаемая стратегия страхования;
- основные показатели Финансовой модели Участника конкурса (включая внутреннюю норму доходности проекта; внутреннюю норму доходности собственных средств и коэффициент покрытия обслуживания долга) в течение срока реализации проекта;
- размер, характер и сроки предполагаемых выплат Концедента (i) в течение стадии строительства (в частности, Капитальный грант) и (ii) в течение стадии эксплуатации (в частности, Платеж за эксплуатационную готовность).
2. Содержание финансового предложения
2.1. В Финансовом предложении необходимо представить информацию, достаточную для того, чтобы Концедент мог убедиться в том, что Участником Конкурса подготовлена схема финансирования, которая предполагает должную структуру, финансирование и капитализацию Проекта, и что предложение Участника конкурса создает возможность для привлечения средств на удовлетворительных условиях и в установленные сроки. Такая информация включает в том числе (но не исключительно) следующее:
(a) общее представление предлагаемого Финансового предложения и возможность осуществления такого плана в соответствии с предлагаемым графиком вместе с указанием основных условий своевременной реализации такого Финансового предложения;
(b) принципиальные условия финансирования за счет собственных и заемных средств;
(c) гарантии и другие средства обеспечения, требуемые для реализации финансирования;
(d) объем обязательств акционеров (участников) Концессионера по предоставлению финансирования;
(e) объем и степень обязательств потенциальных кредиторов в отношении предлагаемой схемы финансирования;
(f) устойчивость общей экономики проекта согласно Конкурсному предложению, как показано в финансовых моделях и которая может быть проверена с помощью ряда тестов на чувствительность.
2.2. Финансовое предложение должно содержать следующие разделы, которые должны быть озаглавлены, как указано ниже, с использованием полужирного шрифта.
Общее представление стратегии сбора финансовых средств
(a) Этот раздел должен включать:
(i) сводную таблицу с указанием ежемесячных денежных потоков в период строительства и полугодовых - в течение оставшегося срока реализации Проекта по базовому сценарию Участника конкурса;
(ii) таблицы с указанием источников получения финансовых средств на период строительства и их планируемого использования;
(iii) описание стратегии достижения финансового закрытия и помесячный план мероприятий с даты объявления Участника конкурса Победителем конкурса до финансового закрытия и выполнения предварительных условий начала использования средств; такая стратегия должна быть подкреплена соответствующими документами в форме письма от финансового консультанта и банков, поддерживающих Конкурсное предложение Участника конкурса, где они среди прочего заявляют, что их профессиональная квалификация позволяет им сделать вывод, что, по их мнению, график является достижимым и если потребуется с указанием областей, где, по их мнению, необходимо предусмотреть дополнительное время;
(iv) меры, реализуемые во избежание задержки финансового закрытия;
(v) запланированные финансовые меры по снижению риска превышения запланированного размера расходов и задержки завершения строительства;
(vi) обязательства каждого акционера и основные условия данных обязательств;
(vii) главные финансовые организации, участвующие в процессе сбора финансовых средств и их роль (подтвержденная среди прочего соглашениями, заключенными этими организациями и/или выданными ими письмами о поддержке);
(viii) сводная таблица по состоянию процесса в каждой организации (объем проведенной полной проверки, масштаб переговоров по списку условий, стадия прохождения согласований и т.п.);
(ix) базовые процентные и обменные ставки и маржа, применяемые в Финансовом предложении;
(x) меры, принимаемые Участником конкурса для снижения риска колебания валютных курсов, инфляции и изменения базовых ставок в период между подачей конкурсного предложения и финансовым закрытием и во время строительства и эксплуатации объекта или любых аспектов;
(xi) информация о проведенных юридических проверках и о готовящихся юридических проверках.
(xii) меры, которые предполагается принять для того, чтобы обеспечить конкурентный характер условий, содержащихся в Финансовом предложении, в период между подачей Конкурсного предложения и Финансовым закрытием.
Собственные средства
(b) Касательно собственных средств Конкурсное предложение должно включать (по всем инструментам собственных средств и эквивалентов собственных средств) следующую информацию. Такая информация должна быть представлена в отношении собственных средств Концессионера, а также собственных средств в любой соответствующей холдинговой компании:
(i) список акционеров (участников) Участника конкурса вместе с заявлением о том, что инвесторы предоставляемых собственных средств могут участвовать в реализации Проекта в качестве подрядчиков по строительству, операторов, внешних финансирующих организаций (например, предоставляющих собственные средства) или в ином качестве;
(ii) информация о типе или типах вносимых собственных средств;
(iii) если производится внесение более чем одного типа собственных средств - то описание дифференциации прав и обязанностей по каждому типу собственных средств с условиями данного внесения, включая права на получение дивидендов по акциям, и объемам доступности собственных средств;
(iv) стоимость каждого типа собственных средств, вносимых индивидуальными инвесторами предлагаемого Концессионера;
(v) информацию о сроках внесения или отклонения каждого типа вклада собственных средств и соответствующая структура капитала Концессионера;
(vi) информацию о способности обеспечить дополнительные собственные средства в случае недостаточности предусмотренных объемов собственных средств (например, в сравнении с общим финансовым планом);
(vii) информацию о любых предварительных условиях предоставления собственных средств по отношению к остальным элементам финансового плана;
(viii) условия любых дополнительных гарантий инвесторов Концессионера и резервные собственные средства, если этого требуют финансирующие организации;
(ix) документация, подтверждающая вышеперечисленное, в т.ч. действующие копии всех соответствующих соглашений и протоколов заседаний уполномоченных органов инвесторов, утверждающих предоставление таких собственных средств, с приложением подтверждающих писем советов директоров, правлений или иных уполномоченных органов (представителей) потенциальных инвесторов собственных средств.
Заемные средства
(c) Касательно заемного финансирования, по каждому типу заемных средств, предусмотренному в финансовом плане, включая лизинг и другие инструменты, Заявители, прошедшие предварительный отбор, должны представить предварительные перечни условий планируемого предоставления этих земных средств и подтверждающего письма от каждого из потенциальных кредиторов. Стратегия заемного финансирования должна включать подробное описание мер по согласованию, уже реализованных потенциальными кредиторами, а также мер по согласованию, которые еще предстоит реализовать, и предполагаемые сроки таких согласований.
(d) Перечни условий должны содержать, в максимально возможной степени, следующую информацию:
(i) наименование кредитора(-ов);
(ii) тип займа;
(iii) цель займа;
(iv) максимальную сумму и валюту займа;
(v) срок займа;
(vi) срок доступности займа;
(vii) мораторий на возврат капитала;
(viii) проценты во время строительства (т.е. условия по капитализированным процентам);
(ix) комиссия за открытие кредита и другие сборы;
(x) маржи и комиссия за резервирование;
(xi) структура возврата долга и окончательный срок возврата;
(xii) предварительные условия пользования заемными средствами;
(xiii) финансовые оговорки, включая информацию о коэффициентах покрытия обязательств;
(xiv) гарантии или иные методы инвестиционной поддержки (в части, не указанной ни в каком из перечней условий, представленных вместе с Конкурсным предложением);
(xv) представительство и поручительство;
(xvi) информация о стратегии хеджирования;
(xvii) обязательства Концессионера и(или) его Стратегического инвестора перед кредитором;
(xviii) случаи и последствия невыполнения обязательств Концессионера.
(e) Конкурсные предложения должны предусматривать получение Концессионером всего финансирования, которое будет необходимо на случай непредвиденных обстоятельств, название кредитора(-ов), обеспечивающего его, четкие финансовые условия, по которым оно будет предоставляться.
(f) Конкурсные предложения должны включать информацию о требованиях к уставному капиталу, финансировании НДС и о любых резервных заемных инструментах, а также указание на объем требуемого финансирования.
Письма поддержки
(g) Представление полностью гарантированных предложений финансирования вместе с Конкурсным предложением Участника конкурса не является обязательным. Конкурсные предложения должны включать подтверждение того, что все финансирование, определенное в Финансовом предложении (то есть и собственные, и заемные средства), может быть предоставлено соответствующей стороной по каждому соглашению о финансировании на условиях, указанных в Конкурсном предложении. Такое подтверждение должно представляться в виде писем поддержки от:
(i) акционеров (участников) Участника конкурса;
(ii) финансового консультанта Участника конкурса или акционеров (участников) Участника конкурса;
(iii) кредитора(-ов) Участника конкурса или акционеров (участников) Участника конкурса. Письма поддержки, представляемые всеми кредиторами, должны включать заявления о принятии ими условий, указанных в перечнях условий (с учетом возможных оговорок). Эти письма также должны отражать элементы полной проверки проекта, проведенной кредитором до принятия условий, содержащихся в различных перечнях условий, а также положений Концессионного Соглашения. Эти письма также должны отражать дальнейшие меры должной осмотрительности, которые требует провести кредитор до начала финансирования и временные рамки их проведения.
Финансовая модель
(h) Заявители, прошедшие предварительный отбор, должны представить финансовую модель в поддержку своего Конкурсного предложения, отражающую полный объем финансовых прогнозов на весь срок действия Концессионного соглашения.
(i) Все финансовые модели должны быть представлены в виде печатного экземпляра и на компьютерном диске в формате Excel 97 или более поздней версии.
(j) Такая финансовая модель должна быть представлена вместе с письмом Концеденту, который считается его получателем, от аудиторской или иной консультационной компании, имеющей положительный опыт проверки финансовых расчетов (моделей) при реализации аналогичных Концессии инвестиционных проектов, подтверждающим, что
(i) модель содержит информацию, необходимую в конкурсной документации;
(ii) функции модели полностью соответствуют финансовому плану Заявителя, прошедшего предварительный отбор;
(iii) модель не имеет математических ошибок;
(iv) в модели используются допущения, соответствующие допущениям, применявшимся Заявителем, прошедшим предварительный отбор, при подготовке его Конкурсного предложения;
(v) модель имеет функции, требуемые в целях использования в рамках Концессионного соглашения, и как указано в настоящем приложении.
(k) С целью упрощения рассмотрения финансовых моделей Концедентом и его консультантами необходимо также представить сжатый комментарий, обобщающий все необходимые исходные данные и соответствующие результаты, а также параметры и сценарии, относящиеся к капитальным расходам, расходам на эксплуатацию, процентным ставкам, инфляции, изменению курсов валют, задержки строительства и т.д.
(l) Финансовая модель будет решать три задачи:
(i) оценка устойчивости конкурсных предложений Заявителей, прошедших предварительный отбор, с финансовой, коммерческой и экономической точек зрения;
(ii) отражение любых изменений в допущениях, применяемых в конкурсном предложении в период между Присуждением концессии и Финансовым закрытием (в частности, если применимо, в отношении изменения форвардной ставки обменных курсов); и
(iii) формирование базы начиная с Финансового закрытия и далее для оценки определенных изменений в концессии (см. Концессионное соглашение).
(m) Более подробное описание требований, относящихся к форме и структуре финансовой модели, представлено в Разделе II в данном приложении к настоящему Тому.
Раздел II. Финансовая модель
3. Общие положения
3.1. Каждое представленное Конкурсное предложение должно включать финансовую модель, составленную в соответствии с требованиями, указанными в настоящем приложении. Эта финансовая модель будет использоваться:
(a) при представлении отраженного в Финансовой части конкурсного предложения бизнес-плана Концеденту и для обеспечения Концеденту возможности произвести оценку финансовой, коммерческой и экономической состоятельности предлагаемого бизнес-плана;
(b) при необходимости как инструмент, позволяющий документально оформить все изменения, возникающие в ходе процедуры предоставления разъяснений, и(или) изменения, возникающие в процессе между присуждением контракта и финансовым закрытием;
(c) в случае проведения по инициативе Концедента переговоров сторон по приложению 4 Концессионного соглашения (далее - "Финансовая модель") до подписания Концессионного соглашения.
3.2. Настоящим приложением устанавливаются минимальные требования к объему, содержанию и функциональности Финансовой модели, которая должна быть подготовлена в связи с подачей конкурсного предложения по Орловскому тоннелю. Далее в приложении определяется основа для разработки и представления каждой финансовой модели. В рамках общей процедуры оценки Конкурсных предложений, Концедент или любой из его советников сохраняют за собой право запросить дополнительную информацию у Участников конкурса.
4. Требования к Финансовой модели
4.1. В настоящем разделе определен минимальный уровень функциональности и объем информации, который необходимо обеспечить в Финансовой модели. Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 97 или более поздняя), кроме случаев, когда иное согласовано Концедентом. Имя файла Финансовой модели должно ясно указывать на версию Финансовой модели и должно обновляться при появлении каждой последующей выпускаемой версии Финансовой модели. Каждый Участник конкурса должен представить Концеденту 4 копии Финансовой модели на CD-ROM.
4.2. Никакая часть Финансовой модели не может быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений. Все коды формул Microsoft Excel должны быть указаны. Описание механизма работы всех макросов в Финансовой модели должно быть представлено в Описании модели.
4.3. Финансовая модель ни при каких обстоятельствах не должна содержать зацикливания или циклических ссылок. В случае если таковые будут необходимы в целях проведения расчетов, они должны быть реализованы посредством макроса(-ов) Excel VBA, прилагаемых к документу Excel, и не должны быть скрыты, защищены, заблокированы или иначе быть недоступны для просмотра или внесения изменений.
4.4. В зависимости от обстоятельств для каждого обновления Финансовой модели, выпущенной после первоначально представленной версии, все существенные изменения как в структуре Финансовой модели, так и в любых исходных данных и причина таких изменений должны быть указаны и полностью переданы Концеденту.
4.5. Информация в Финансовой модели должна быть представлена последовательно: сначала исходные данные, затем - расчеты, далее - результаты, причем визуально все эти элементы должны быть отделены друг от друга, но связаны между собой расчетными формулами.
4.6. К Финансовой модели должно прилагаться описание модели с указанием в полном объеме источников исходных данных и допущений, применяемых в Финансовой модели. В дополнение к требованиям, установленным в настоящем приложении, данное описание модели должно включать в необходимой степени подтверждение о проверке исходных данных Финансовой модели, Ф.И.О. лица, ответственного за предоставленную информацию, и его/ее контактные данные.
4.7. Модель должна включать в себя макрос печати и показывать в формате для печати все полугодовые и годовые (в соответствии с пунктом 3.2 настоящего приложения) финансовые отчеты в отдельных таблицах, а также позволять пользователям переключаться между номинальными и реальными ценами. В состав финансовых отчетов должны быть включены следующие:
(a) отчет о движении денежных средств, включающий информацию о любых резервных счетах;
(b) отчет о прибылях и убытках;
(c) балансовый отчет.
4.8. Финансовая модель должна предусматривать возможность проведения анализа чувствительности за весь концессионный период с момента финансового закрытия. Финансовая модель должна быть построена так, чтобы облегчить проведение такого анализа с минимальной корректировкой Финансовой модели, например, обеспечить возможность изменения исходных данных, в частности:
(a) продолжительности периода строительства;
(b) капитальных затрат;
(c) затрат на эксплуатацию;
(d) тарифов и числа пользователей;
(e) уровня инфляции, процентных ставок и курсов обмена валют, включая оценку влияния, которое такое изменение может оказать на Капитальный грант и Плату за эксплуатационную готовность в отношении предложенных соглашений о хеджировании.
4.9. Если финансовые показатели, полученные в Финансовой модели, основаны на одной или более исходных моделях, необходимо обеспечить динамические связи между этими исходными моделями и Финансовой моделью так, чтобы при внесении изменений в любую исходную модель происходило обновление Финансовой модели, связанной с ней. В случае наличия моделей, не связанных динамическими ссылками, необходимо представить Концеденту подробные инструкции с тем, чтобы компетентный специалист по финансовому моделированию мог самостоятельно обеспечить необходимое обновление Финансовой модели, если потребуется внесение изменений в исходные модели.
4.10. Все финансовые показатели должны быть представлены в рублях. В случае использования показателей в иностранной валюте, в Финансовой модели необходимо указать обменный курс иностранной валюты.
4.11. Необходимо, чтобы Финансовую модель возможно было легко обновить в ходе проведения переговоров и бизнес-планирования. Все используемые допущения должны быть указаны в Финансовой модели с ясностью, достаточной для проведения независимой проверки и приведения в соответствие других версий такой модели и соответствующих результатов.
4.12. Финансовая модель должна позволять детально демонстрировать, каким образом изменения некоторых макроэкономических допущений (например, и в случае, если применимо, форвардных ставок обменных курсов) могут привести к изменениям общего объема государственной поддержи.
5. Структура модели
5.1. В Финансовой модели Участники конкурса предоставляют ряд прогнозов, как будет рассмотрено ниже в тексте данного приложения. Кроме отчетов о движении денежных средств, отчетов о прибылях и убытках и балансов, финансовые прогнозы должны быть сделаны в отношении капитальных затрат, операционных издержек и доходов.
5.2. В Финансовой модели должны быть рассчитаны финансовые показатели на период с момента финансового закрытия до окончания концессии: поквартально на период Строительства и не реже, чем на каждое полугодие на период Эксплуатации.
5.3. Контрольный список исходных данных и результатов модели и необходимых финансовых отчетов приведены ниже.
5.4. За базовую дату при расчетах данных об издержках, содержащуюся в финансовых моделях, должна приниматься дата, предшествующая Дате подачи финансовых предложений на 10 (десять) дней.
6. Исходные данные и необходимые расчеты по Проекту
6.1. Финансовая модель должна содержать следующие исходные данные и расчеты:
Макроэкономические допущения
(a) Представляемые допущения должны включать предположения, связанные с оценкой индексов общей инфляции и инфляции в отдельных сферах экономической деятельности, а также то, как они применяются в каждый год в течение срока действия Концессионного соглашения. Также среди допущений должны быть указаны, где необходимо, предположения относительно курсов обмена валют, с учетом, что базовой датой является дата, предшествующая на 10 дней Дате подачи финансовых предложений, а также любые иные допущения, необходимые для договоров о хеджировании любого рода.
Допущения по срокам
(b) В Финансовой модели датой присуждения Концессионного соглашения (датой определения Победителя конкурса) должна считаться дата, указанная в пункте 3.1 Тома 1 Конкурсной документации.
Допущения и расчеты по доходности
(c) Финансовая модель должна содержать полный объем запрашиваемых Платежей за эксплуатационную готовность, соответствующих структуре, принимаемой Участниками конкурса, как описано в Разделе II данного приложения.
(d) Прибыли третьих сторон, которые, как Участник конкурса предполагает, будут генерироваться вследствие реализации проекта, приводятся отдельно.
Капитальные затраты
(e) Капитальные затраты, включая инвестиционную деятельность будущих периодов, представляются с распределением по видам работ и по расчетным периодам (продолжительность периодов определятся в соответствии с пунктом 3.2 настоящего приложения).
В частности, должны быть раздельно предусмотрены капитальные затраты, предусматриваемые для каждого вида мероприятий по переустройству Коммунальных сооружений, Крупных сетей, технологического присоединения, а также по транспортировке и утилизации грунта.
(f) Разбивка капитальных затрат по валютам с указанием цен, выраженных в рублях и иностранной валюте, с однозначной перекрестной ссылкой на цены, выраженные в Евро и предполагаемые к хеджированию от валютных рисков.
Затраты на эксплуатацию и содержание
(g) Необходимо предоставить данные о Затратах на эксплуатацию и содержание Тоннеля с распределением по видам работ и по расчетным периодам (продолжительность периодов определятся в соответствии с пунктом 3.2 настоящего приложения).
Прочие текущие издержки
(h) Необходимо предоставить смету индивидуальных затрат на прочие текущие издержки (например, юридические издержки, плата консультантам и т.д.).
Финансовые допущения и расчеты
(i) По каждой форме финансирования (собственные и заемные средства) Финансовая модель должна включать подробную информацию о графике списания со счета, отсрочке начала погашения платежей, графике выплат и итоговых платежей, предполагаемые процентные ставки, маржу, организационные расходы, комиссию за резервирование и другие платежи. Где применимо, детали договоров о хеджировании валютного риска. Где применимо, расчеты и допущения по рефинансированию и доходам от рефинансирования, в случае их наличия, информация о резервных фондах и счетах, коэффициенты платежеспособности и движение денежных средств:
(i) в случае финансирования из собственных средств, в Финансовой модели должна быть указана сумма, на предоставление которой каждый акционер готов оформить обязательства, срок такого обязательства и соответствующая структура капитала Концессионера;
(ii) в случае заемного финансирования в Финансовой модели должна быть указана сумма, предоставляемая и(или) обеспечиваемая по каждому отдельному заемному механизму или иному долговому инструменту, а также валюта, в которой предоставляется упомянутая сумма, срок доступности заемных средств, график использования займа, график возврата капитала, конечный срок возврата, процентные ставки (независимо - фиксированные или плавающие) с указанием базовой ставки, ставок маржи и всех прочих соответствующих деталей, например, таких, как стратегия хеджирования (при ее наличии);
(iii) движение денежных средств выражается в порядке старшинства финансирования в соответствии с перечнями условий;
(iv) Финансовая модель должна ясно отражать любые стратегии хеджирования в привязке к риску изменения процентных ставок и курсов валют в соответствии с перечнями условий (в случае наличия такой стратегии).
Допущение по оборотному капиталу
(j) В Финансовой модели необходимо ясно указать допущение по оборотному капиталу.
Политика амортизации
(k) В Финансовой модели представляется описание амортизационной политики по всем видам активов и соответствующие расчеты амортизации.
Налогообложение
(l) В Финансовой модели должны быть представлены расчеты налоговых обязательств Концессионера в соответствии с российским (и другим, если требуется) законодательством, регулирующим налогообложение. Указываются все допущения по ставкам налога на прибыль организаций, авансовых платежей по налогу на прибыль организаций, НДС, налога на имущество, земельного налога и прочих налогов. Относительно налоговых льгот при покупке средств производства должно быть ясно указано, как эти льготы применяются к каждому виду основных средств в течение срока действия Концессионного соглашения. Финансовая модель должна включать полный всесторонний расчет налоговых отчислений в таком объеме, который позволит точно определить величину различных льгот (налоговых освобождений) или потерь (убытков от налогообложения) в рамках Финансовой модели. В случае если в Финансовой модели используются механизмы оптимизации налогообложения, они должны быть подробно рассмотрены в описании модели.
Индексация
(m) В каждой Финансовой модели должно быть указано, какую часть дохода и затрат необходимо индексировать в течение срока действия Концессионного соглашения. Участники конкурса должны учесть комментарии в Разделе II данного приложения.
Механизм государственной поддержки
(n) В Финансовой модели должны быть детально рассчитаны размер Капитального гранта, размер Платежа за эксплуатационную готовность и детальный расчет влияния изменения Фиксированных ставок МосПрайм на Капитальный грант и Платеж за эксплуатационную готовность.
7. Результаты Финансовой модели
7.1 В Финансовой модели должны быть рассчитаны следующие показатели финансовой состоятельности:
Показатели внутренней нормы доходности по Проекту
(a) Значение ВНД проекта должно быть определено как для денежных потоков до налогообложения, так и для денежных потоков после налогообложения - в номинальном и реальном выражении.
Прибыль на собственные средства
(b) Общие доходы инвесторов на инвестиции в основной капитал и эквивалент инвестиций в основной капитал должны быть показаны на ежегодной основе - в номинальном и реальном выражении.
Финансовые коэффициенты
(c) Финансовая модель включает следующие финансовые индексы:
(i) отношение собственного и заемного капитала;
(ii) годовой коэффициент покрытия обслуживания долга с учетом остатка денежных средств и без такого учета (DSCR);
(iii) коэффициент покрытия ЧДД на срок кредита (LLCR);
(iv) коэффициент покрытия ЧДД на срок действия Концессионного соглашения (PLCR);
(v) коэффициент покрытия по годовым процентам;
(vi) средневзвешенная стоимость капитала с подробными расчетами;
(vii) любые другие финансовые коэффициенты, затребованные финансирующими организациями и(или) Концедентом или необходимые для учета в структуре Финансовой модели.
(d) В отношении пунктов (ii) - (v) информация должна быть сведена к представлению минимального и среднего коэффициентов покрытия, а также к указанию ежегодных коэффициентов для всех лет срока действия Концессионного соглашения. Перечень пунктов (i) - (vii) не является исчерпывающим и представлен с целью обозначения общего уровня информации, которая требуется от Участника конкурса.
Политика в отношении дивидендов
(e) Необходимо представить описание политики в отношении выплаты дивидендов акционерам.
Дефолт и неплатежеспособность
(f) Финансовая модель должна ясно демонстрировать наступление неплатежеспособности или любого другого ожидаемого неисполнения обязательств Концессионера.
8. Финансовая отчетность
8.1. Участники конкурса должны предоставлять резюме финансовых отчетов в номинальном выражении за период до 2 лет до истечения предлагаемого срока действия Концессионного соглашения.
8.2. Предоставляются следующие финансовые отчеты:
(a) отчет о движении денежных средств, включающий информацию о любых резервных счетах;
(b) отчет о прибылях и убытках;
(c) балансовый отчет.
9. Допущения, представляемые в описании модели
9.1. В составе допущений, представляемых в Описании модели, должны быть указаны в адекватном объеме соответствующие исходные данные и объяснения всех исходных данных, указанных в модели, а также (но не исключительно) следующая информация на период проведения Конкурса и на последующий срок действия Концессионного соглашения:
(a) Допущения относительно уровня доходов от Платежа за эксплуатационную готовность, которые должны включать:
(i) запланированный уровень снижения Платежа за эксплуатационную готовность в связи с закрытием полос дорожного движения Тоннеля или штрафные очки, начисляемые в связи с ремонтными работами (как запланированными, так и незапланированными) и любой другой планируемой деятельностью;
(ii) влияние индексации части Платежа за эксплуатационную готовность на индексацию в связи с инфляцией;
(iii) влияние изменения Фиксированных ставок МосПрайм на Платеж за эксплуатационную готовность.
(b) Прочие допущения, в том числе:
(i) уровень дохода, достигнутый Концессионером за отчетный период;
(ii) прогнозируемые индексы инфляции, на каждый год в течение срока действия Концессионного соглашения, а также любые другие допущения в отношении инфляции;
(iii) прогнозируемые курсы обмена валют в случае, если иностранная валюта используется при финансировании строительства или эксплуатации объекта, на каждый год в течение срока действия Концессионного соглашения, а также любые другие допущения в отношении вопросов обмена валют (включая форвардные ставки и инструменты хеджирования);
(iv) ожидаемый период фактической недоступности объекта для пользователей, в процентах, с указанием, отдельно:
(aa) недоступности объекта по причинам, вызванным Концессионером (например, ремонтных работ);
(bb) недоступности объекта по причинам, не связанным с действиями Концессионера;
(cc) недоступность объекта должна быть однозначно связана с уменьшением Платежа за эксплуатационную готовность.
(c) Прочие допущения и оценочные показатели по иным доходам на каждый год срока действия Концессионного соглашения.
(d) Допущения относительно затрат на эксплуатацию и содержание, в том числе:
(i) Предполагаемое время осуществления затрат;
(ii) Возможные последствия любого отраслевого и иного соглашения, любого решения по какому-либо отраслевому и иному соглашению или любого изменения в каком-либо отраслевом и ином соглашении, которые повлияли или могут повлиять на объем затрат;
(iii) Последствия любых обычных или исключительных обстоятельств, которые могут повлиять на объем затрат;
(iv) Разбивка затрат на эксплуатацию и содержание по сооружениям и категориям объектов;
(v) Затраты на персонал;
(vi) Прочие Затраты на содержание и эксплуатацию, включая:
(aa) страховка - перечень страховых полисов и ожидаемых страховых выплат по годам. Страховые выплаты должны указываться за вычетом комиссий или гонораров страховых агентов или прочих подобных затрат;
(bb) затраты, предполагаемые по другим значимым контрактам (аренда и т.п.);
(cc) лицензионные вознаграждения;
(dd) затраты на участие в Конкурсе и подготовку к реализации Проекта с разбивкой по видам затрат (например, затраты на юридические процедуры, гонорары консультантов и т.п.);
(ee) все затраты по сделкам с дочерними компаниями.
(e) Допущения по финансированию, включая:
(i) финансовую структуру и затраты. По каждой форме финансирования (собственных и заемных средств) в Финансовой модели должны быть представлены графики использования средств, отсрочка возврата займа, графики выплат по займам, конечные сроки погашения займов, предполагаемые процентные ставки, маржи, комиссии за открытие кредита, резервирование и прочие платежи.
(ii) суммы долга, вид валюты, порядок возврата долга, заблаговременные, резервационные и текущие затраты, элементы реструктуризации и рефинансирования;
(iii) объемы собственных средств, их доступность, стоимость, политика распределения дивидендов. Должна быть определена политика выплат дивидендов акционерам;
(iv) все гипотезы, связанные с другими инструментами финансирования: грантами, субординированным долгом, мезонинным финансированием и т.п.;
Федеральное